Belső rendszer
Üzletkötői belépés
A szerkesztőséghez szerződött területi üzletkötők saját kóddal lépnek be, és az ügyfélportfóliójukat kezelhetik a rendszerben.
Mit lát a belépés után?
- Saját ügyfél-adatlapok
Csak a saját portfólióját látja — más üzletkötők ügyfelei nem jelennek meg.
- Új ügyfél rögzítése
Gyors adatfelvétel: cégnév, kapcsolattartó, megye, tevékenységi kör, státusz.
- Ajánlati státusz kezelése
Új · Kapcsolat alatt · Ajánlat kiküldve · Szerződés · Elutasítva. A szűrés egyszerű.
- Tanácsadóhoz rendelés
Ha az ügyfél szaktanácsadót igényel, egy kattintással átadható a megfelelő rovatvezetőnek.
Üzletkötő: csak a saját ügyfeleit láthatja. Tanácsadó: csak a hozzárendelt ügyfeleket. Admin: mindent kezelhet.